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从历(li)史来看，历(li)年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格(ge)的概率为60%，并且跑(pao)赢万(wan)得全(quan)A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率(lv)仅(jin)20%。

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由于每年例如业绩预告、两会👞、政治局会议😈🥔💛🍇、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考💗🍒🍊🍒。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工🌽、美容护理、社会服务🥒👢👘、有色👡🍋🍍🥑、钢铁等🍄。

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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补💌🥒😻，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹🥑，环比5月增幅接近25%🍑。然而，该货量反弹主要来自积压订单👿🥦🍑🤍，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月👢💖🩰，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装🥻🩲🥾、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段🥦🍄🧡，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间👢，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限🍄🍇🍑🥻👢。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长👢💖🥿，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响🥻🥿，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

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此次标的资产福可喜玛(ma)对(dui)资本市场上并不陌生，其曾(ceng)是致尚科技控股子公司。公开(kai)资料显示，致尚科技自2020年起分(fen)阶段收购福(fu)可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。

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2、具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%🍅🥻🍇，显示当前企业盈利仍面临一定压力🥝，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。