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这(zhe)不仅仅发生在(zai)石油市场。布里奇顿研究集团(tuan)（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示(shi)，在上周二，欧洲天然气市(shi)场中，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净(jing)多头转为 18% 的(de)净空头。这些算法往往会加剧市场波动，让有实际敞口的(de)交(jiao)易员更难(nan)应对市场。

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🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用(yong)赔率(lv)思维(wei)。短期(qi)高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债(zhai)息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置(zhi)，短期(qi)风格层面(mian)继续关注科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国(guo)产算(suan)力链，以及近(jin)期明显涨价的(de)存储、小(xiao)金属。

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下周（6月30日(ri)至7月4日），将有1只(zhi)新股可(ke)申(shen)购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材，主营业(ye)务为电子树脂的研发、生产和(he)销售，主要应用于覆铜板生产。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👗，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍉、贵金属💝😻、小金属）🧄😠、计算机等🩳🌽🥦。

2、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面(mian)原(yuan)因：一(yi)是产(chan)业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创(chuang)新药、新能源车等产业趋势向上，优(you)质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值(zhi)修复，恒生高股息指数仍有(you)超(chao)7%的股(gu)息率(lv)，A/H折价快速(su)收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活(huo)跃，整体交易量在历史高位运行。