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華(huá)爾(ěr)街大行(xing)摩根大通上週在一份報(bào)告中(zhong)警告稱(chēng)，在極(jí)耑(duān)(duan)地緣(yuán)政治情(qing)況(kuàng)下，尤其昰(shì)涉及到伊朗的情況下，油價(jià)可能會(huì)接(jie)近繙(fān)番，達(dá)(da)到120-130美元的水平。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节👞🌽，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序🍑，而非一蹴而就解决所有分歧🩰。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议💓👅🍋💞🥥。

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1、行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利(li)底(di)仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现(xian)金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通(tong)过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红(hong)稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和(he)改(gai)革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本(ben)面延续改善(shan)的白(bai)电龙头。②改善(shan)视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒(jiu)。③进(jin)攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释(shi)放(fang)加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化(hua)两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金(jin)公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、银行ETF（512800）基金经理助理张放：其背后的逻辑有三：第一，保险资产荒加剧。保险(xian)资金(jin)运用余额持(chi)续增长(zhang)，非(fei)标等(deng)高息资(zi)产到期再(zai)配置压力继续。在此背景下，分红稳定、股息(xi)率(lv)高的银行股票，具有替代(dai)高息非标资产(chan)的属性。第二(er)，大行流(liu)通市值够(gou)大，保障交易便利。国有大行在港股市场的流通市值(zhi)远超股份和城农商行，大规模的流通盘和(he)高交易量使得港股大行更能(neng)承受保险资金的大额投资。第三，投资(zi)大(da)行研究成本低、决策风险小、抗周期能力强。六大行均为系(xi)统重要(yao)性银行（五大行为全球系(xi)统(tong)重要性银行，邮储银行为国内系(xi)统重要性银行），是中国经济的重要组成(cheng)部分(fen)，出(chu)现微观信用风险的(de)概率极低，抗风险能力比保险公司强(qiang)，分红率和股息(xi)率(lv)有保障，而且(qie)研究跟踪成(cheng)本和(he)决策风险小(xiao)。