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其三，”借壳(ke)式BD“模式(shi)备受质疑。荣昌生物将一(yi)款已上市的药(yao)品(pin)选择用Newco（New company，成立新公(gong)司(si)）模式(shi)推(tui)广，而不(bu)是传统意义上的BD，其中可能存(cun)在风险(xian)。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资。这种方(fang)式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境(jing)，又通过持(chi)股方式，享受了资(zi)产的未来溢价。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👄🍏💔😠，更优的策略是低位布局🩳，善用赔率思维💖👜🧅。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🧄🥝，分别以25/3/20👙👅🥥、25/6/12为界🥭🍊🥕🩲，市场共经历过两波较明显的高低切换🥑，当下仍处于第二轮高低切周期中🥾🍍💋。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💔🩳、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💟🩳，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥿🍋、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👜、电池（固态电池主题）、电网设备👅🥕、工业金属💯、啤酒等板块的轮动机会👙💘；而另一方面🍉💗💛，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🤍🧡🩲，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技😡，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥕💔，以及近期明显涨价的存储👛🍅🩱、小金属。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升🥾👝🍊🍌。年初以来👜💖🥾，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待🍅💘🍇👜、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛👅🌽👘，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生💌🍌，其曾是致尚科技控股子公司👝🤬。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元🩰🧅，最终持股53%。

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1、值得注意的(de)是(shi)，ETF也成为年内分红“新星”。Wind数据显示(shi)，截至6月29日，今年以来(lai)全市场ETF（含联接基金(jin)）的累计分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长。

2、5 月集成(cheng)电路出口金额同比增(zeng)幅扩大，进口(kou)金额同比增幅(fu)收窄，当月(yue)贸易逆差收(shou)窄。5 月集成(cheng)电路出(chu)口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个(ge)百分(fen)点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三(san)个月滚动同比增(zeng)幅(fu)扩大 4.64 个百分(fen)点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿(yi)美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当(dang)月贸(mao)易逆差环比收(shou)窄 12.66%至 168.12 亿(yi)美元。