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3、关于巴西乙醇汽油(you)掺混提(ti)升问题。巴西批准自8月1日起，无(wu)水乙醇在汽油中的(de)掺(can)混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇(chun)产量357亿升，其中94%都(dou)在国内销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不(bu)变，将新增10亿升左右乙醇(chun)需求，如考虑汽(qi)油需求增速问题，那(na)么乙(yi)醇需(xu)求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量(liang)约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目(mu)前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万(wan)吨(dun)左右。可以理解为该政策对于糖的挤(ji)占短期内并不显(xian)著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙(yi)醇增量需求，未来掺混比例持续提升(sheng)，对于巴西甘蔗、玉米(mi)需求将变得更为刚性。

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2、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨(dun)左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个(ge)月到港(gang)量同比(bi) -2600 万吨左(zuo)右，则(ze)全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐(le)观的假(jia)设下，短期钢(gang)企(qi)暂无(wu)大幅减产的预期，铁水节奏或(huo)类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万(wan)吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降(jiang)至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区(qu)间，低于去年同期水(shui)平。四季度(du)随着铁水产量季节性(xing)下降，若发运没有明(ming)显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而(er)在四季度(du)粗钢(gang)压减 1000-2000 万吨的悲观假设(she)下，预计四(si)季度铁矿累库压(ya)力明显增加。综上所述，全球供应释放(fang)低于预期，但预计四季(ji)度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机(ji)会(hui)，同时若粗(cu)钢压减政策落地，建议(yi)更多把握(wo)矿价承压下行的机会。