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1、操作层面，中期维度下（7-8月份）👿🧄💘💓，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此🍊🍆🥿，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）🥕、游戏、军工💕💔🥑、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一💛🥭👝👄。

2、经调查(cha)组核(he)实，尹(yin)某光、漆(qi)某华工作期(qi)间没有(you)**举报和问题线索反映，也(ye)没有因违(wei)规(gui)违(wei)纪违法受到相关处分处理。未发现尹某光、漆某华有利用原(yuan)有职务之便获取不正当利益的情形。