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3、黄金影响(xiang)因素陷入美元信用体系下降的宏(hong)大叙事中，美债危机(ji)难以有效解除(chu)下，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识，形成中长(zhang)期的(de)推涨逻辑。中短(duan)期，市场或仍聚(ju)焦在特朗普(pu)关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中，自5月(yue)中美(mei)贸易谈判取得进展以来，市场情绪总体偏向(xiang)于缓和，美股恢复走好的情况下削弱(ruo)了市场的避险需求，即使伊以大(da)****爆发也未能有效激起市场的做(zuo)多情绪。由此推算7月份临时关税(shui)协议到期后美**对关税的态度，成(cheng)为金价能否重拾(shi)上(shang)涨(zhang)的关(guan)键。另外，下半年美联储将重启降息，市场(chang)当前预期年内首次(ci)降息在9月份，因(yin)此7月美联(lian)储议息(xi)会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素。从上年(nian)度涨(zhang)幅来看(kan)，创造出近几年最佳表现，根据历(li)史复(fu)盘当价格出现快(kuai)速上涨，往往也(ye)意味着风险来临之(zhi)时，因此对待后续上涨幅度宜谨慎。总体来看，下(xia)半年初(chu)黄金走势或(huo)仍呈现蓄(xu)势待(dai)发、高位震荡之势(shi)，三季(ji)度下旬(xun)起(qi)上行压(ya)力或(huo)减轻(qing)。操(cao)作上，支撑位：2950-3000美元/盎(ang)司，阻力位3800~4000美元/盎司(si)（伦敦(dun)现货黄金）。银价(jia)在二季度终于向上突破(po)，这(zhe)也使得金银比回归逐(zhu)渐得到市场认同，我们认为(wei)黄金滞涨格局下，有利于白银补涨，建议(yi)仍以低吸持有为(wei)主。

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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)(rao)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的(de)科技資産(chǎn)(chan)、新興(xìng)(xing)消費(fèi)行(xing)業值得關(guān)註(zhu)，成長風(fēng)格或持(chi)續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)(mian)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域(yu)昰(shì)投資主(zhu)線。2025年智能(neng)駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企(qi)業及汽車零部(bu)件供應(yīng)商迎來(lái)投資(zi)機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)(chuang)新藥昰覈(hé)心主(zhu)線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來(lai)看，2025年或成爲(wèi)中(zhong)國(guó)創新藥估值係統性提陞(sheng)的起點(diǎn)。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🩱👛，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%👄💝；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%💋，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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从调研类型来(lai)看，特定对象调研和(he)其(qi)他为本周主要调研类型，占比(bi)分别为(wei)64.21%和16.61%。从(cong)机构类型来看，投资公司、基(ji)金公司和证券公司的(de)调研次(ci)数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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2、值得注意的是(shi)，ETF也成为年内分红“新星”。Wind数据显示，截至6月29日，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计(ji)分红金额达218.39亿(yi)元，较2024年(nian)上半年63.56亿元的分红金额实现(xian)了(le)超240%的增长。