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澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策🤍🥥。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的(de)格局。从基(ji)本(ben)面的角度来看(kan)，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行(xing)动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的(de)支持下，预计下半(ban)年总需(xu)求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可(ke)能性较低。在流动(dong)性和增(zeng)量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技风格占(zhan)优(you)的(de)可(ke)能性较大。

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下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎🩱，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地👝🍅🥥，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大。下半年来看💘🌽🩱🩱，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会💘👅。

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1、本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證(zheng)50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)(shu)。交易情緒(xù)(xu)方麵(miàn)，市(shi)場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)(ji)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持(chi)謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)(huo)基(ji)差方(fang)麵，本週(zhou)各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成(cheng)本（年(nian)化）均有減(jiǎn)小(xiao)。資(zi)金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方(fang)曏(xiǎng)(xiang)。

2、► 南向资金流向：是港股资金的主力，近期更青睐创新药(yao)与新消费：作(zuo)为年初以来港股资金面的主力，尽管由于无法参与定增(zeng)或卖空等缺(que)陷难以获得市(shi)场的(de)绝对定价权，但是(shi)随(sui)着年内(nei)南向资金的大幅涌入(ru)，其在港(gang)股的边际及阶段(duan)定价(jia)权逐步抬升（目前持仓占比接近15%，交易占比超过30%），因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是(shi)重要抓手。我们通(tong)过全部港股通(tong)标的(de)在不同时间段内南向持股数量(liang)变(bian)化估算其在不同阶段内的净买入情况，再(zai)根据行业或主题汇总，并且将净买入(ru)规模与板块流通市值相比用于测算集中度。