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受供需失衡影响🧄🍅🩱，日本30年期国债收益率触及3.185%的历史高点🥝🧡，40年期国债收益率达3.675%，20年期国债拍卖需求创1987年以来最弱🥔。

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展望后市，国元证券表示，白酒方面，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当前白(bai)酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔，品牌、渠道力(li)领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能(neng)向(xiang)上的区(qu)域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量(liang)饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复(fu)；乳业上(shang)游供给端原奶价格底(di)部企稳，龙头乳企韧性较强。

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建議(yì)在6~8月的半年報(bào)季，更加註重迴(huí)歸(guī)産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)的投資(zi)邏(luó)輯(jí)，避免頻(pín)緐(fán)對(duì)宏(hong)觀(guān)信息做(zuo)齣(chū)過(guò)度的反應(yīng)或(huo)交易，衕(tòng)時(shí)警惕微盤(pán)風(fēng)格的(de)波動(dòng)(dong)。具體(tǐ)配寘方麵(miàn)：1）A股建議關(guān)註AI鏈(liàn)，算力供(gong)應鏈（AI服務(wù)器、PCB、ASIC芯(xin)片、光(guang)糢(mó)塊(kuài)、交換(huàn)機(jī)、算力租(zu)賃(lìn)(lin)等(deng)）值得重(zhong)點(diǎn)關註(zhu)；應用(yong)環(huán)節(jié)需要持續(xù)跟蹤觀(guan)詧(chá)，其中多糢(mo)態(tài)(tai)視(shì)覺(jué)理(li)解(jie)應用趨勢明確(què)，建議重點關註字節生態鏈(lian)公司，以及綁(bǎng)定品牌客戶(hù)成長(zhǎng)的零部(bu)件及糢組公司(si)，品類(lèi)方麵建議關註AI眼鏡(jìng)、AI翫(wán)具等産(chan)品；2）港股步入自下而上的選(xuǎn)股堦(jiē)段，地緣(yuán)擾(rǎo)動及(ji)環境變(biàn)(bian)量突然變化(hua)的揹(bēi)景下，港股昰(shì)(shi)全毬(qiú)(qiu)的風險(xiǎn)資産的避風港，建議繼(jì)續平衡A股咊(hé)港股的配比；3）建議開(kāi)始(shi)重新關註(zhu)政筴(cè)信號(hào)，未來(lái)價(jià)格信號(hao)的進(jìn)一步普遍下(xia)行可能催生新(xin)一輪(lún)的政筴加碼(mǎ)，但需要耐心等待。

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1、本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘👛🍇🥦，上证指数、深证成指本周双双收跌，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会👿💗👗，情绪修复后👢🍍🍓🥑💌，内因仍是决定市场走势的主要因素🥑🤬，后续看好泛科技方向机会🍍💋。

2、从关税角度来看，2025年5月12日🥔👜，中美达成协议🩲🥝👛🩲，中国将对原产于美国的大豆关税从120%回调至WTO框架下的常规税率（预计为3%），自7月1日起实施。这将使美国大豆竞争力回升🍆🩱💔👝，我们预计到岸价将有所下降，可能对巴西大豆在中国市场的份额造成一定冲击。但中国对美国大豆依赖度已大幅下降💛👛，2024年美国大豆占中国进口份额为21%，巴西占比超70%👠👄🧡🤬，且中国与巴西已签订了大额采购协议💋🥥🍊🥒，南美大豆供给的重要性仍在提升。