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撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下（7-8月份），半年報(bào)依(yi)然昰(shì)很重要(yao)的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅(fu)較(jiào)多(duo)的(de)行業(yè)(ye)也大多圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)理(li)、業績(jī)預(yù)期良好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績披露期建議(yì)關(guān)註業績確(què)定性相(xiang)對(duì)較高的方曏(xiǎng)，比如海外算力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)口（摩託(tuō)(tuo)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月超(chao)額(é)收益的主要來(lái)源之一。

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相比2014年底和2019年初👞👞，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💋，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥔，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💟🍉🥬🥬，红利也开始滞涨🤬💟🍄👢。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍈🍏👞，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热👚🍍🩳👄🍎、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍌👗💯🤬，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍄💕。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👞🍋。

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1、风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央行(xing)季(ji)度例会提到“用(yong)好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

2、6月工業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環(huan)比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫(ku)存上行(xing)。貴(guì)金(jin)屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期(qi)現(xiàn)價格下行，白銀(yín)(yin)期現價格上行。小金屬方麵，銻(tí)價格下行，稀土價格上行。