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这里我们分享一个判断中短期市场(chang)方向的视角：判断中短期(qi)市场，可适当降(jiang)低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的(de)权重。之所以这(zhe)样，一方面是因为，稳定资本市场政策(ce)为A股提供了宏观扰动的(de)“隔离墙”。另一方面，25年(nian)7月前(qian)、25年剩余时间以(yi)及2026年(nian)，宏观主要矛(mao)盾各不相(xiang)同。25年7月(yue)前经(jing)济韧性(xing)主要来自于外(wai)需(xu)韧性(xing)；25年剩(sheng)余时(shi)间(jian)可能外需(xu)回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需(xu)格局改善。后续(xu)宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情(qing)况下，宏观变化推动市场上下行的空间(jian)都有限。短(duan)期市场节奏可能(neng)与(yu)领涨板块的节奏(zou)一致。

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广发证券指出，一揽子政策加码稳市，彰显金融(rong)服务质效与稳市目标，市(shi)场信心有望提振。（互联网）券(quan)商业绩底部回(hui)暖，但估值滞涨，存在“抗震(zhen)性(xing)”，外部风险下内需政策更(geng)值(zhi)期待，建议重视（互联(lian)网）券商等板(ban)块的(de)预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。

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2、何杰透(tou)露，《意见》提(ti)出“允(yun)许在香港联合交易所上市的粤港澳大湾区企业按照政策规定在深圳证券交易所上市”，据(ju)悉深圳相(xiang)关部门正在制定相关上市规则，有望(wang)试点红筹股(gu)二次上市，将为科创企业(ye)提供更加便捷高效的上市渠道。