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5月底以来，我(wo)们反复提示6月市场主线有望再(zai)度偏向科技成长。近期以(yi)传媒、通信、医药(yao)为代表(biao)的科(ke)技成长板块正逐步成(cheng)为市场愈发鲜明的(de)主线。

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“中国超市”崛起的背后，是创新药从量变到质(zhi)变的(de)关键飞跃。根(gen)据医药魔方数据，2023年国内(nei)药企license out项目数量首次超过license in项目数量；2024年，国内药企对MNC（跨国药企）的license out项目超过30个。其中，恒瑞医药(yao)、舶望(wang)制药(yao)和礼新(xin)医药进入2024年全球合作、并购榜单前十位。

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在中東(dōng)衝(chōng)突(tu)的揹(bēi)景下，投資者基本上忽畧(lüè)了6月美國(guó)消費(fèi)(fei)者信心(xin)六箇(gè)(ge)月來(lái)首次迴(huí)陞(shēng)的數(shù)據(jù)。密西根大學(xué)消費者調(diào)査(zhā)上(shang)週五(wu)公佈(bù)的(de)數(shu)據顯(xiǎn)示(shi)，本月消(xiao)費者信(xin)心指數躍(yuè)陞至60.5，超過(guò)了路透對(duì)經(jīng)濟(jì)學傢(jiā)的調(diao)査(cha)預(yù)期。

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1、创(chuang)新(xin)药行情还能火多久？《每日经济新闻》记者将这一问题抛给(gei)了10多名受访者。二级市场的行情或许是不确定的，但中国创新药从(cong)license in（许可引进）到持(chi)续license out（对外授(shou)权(quan)）的产业(ye)升级之路，才刚刚开始。

2、25Q2-Q3为中枢偏高(gao)的震(zhen)荡市，是基准判断。这个判断有什么下行(xing)风险？我们(men)认为稳(wen)定资本市场“隔离墙”能(neng)够隔绝大部分(fen)短传导链条(tiao)的宏观风险，比如财政、货币、经(jing)济数据验证。当前市场主要的下(xia)行风险，只能是长传导(dao)链条的风险，比如(ru)中期(qi)资产配(pei)置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预(yu)期，强化全球(qiu)衰退预期(qi)。这种情况下，中国需求也可能更长(zhang)时间维持低位，A股供需(xu)格局改善节点可能推(tui)后。而在中长期中(zhong)美(mei)竞争视(shi)角下，美国经济(ji)下行压力对中国资产(chan)的影(ying)响是中性的。