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国盛证券认为，AI主线扩散，算力业绩率先兑现🥬。算力领域已从初期ChatGPT横空出世的“技术触发期”逐渐经历“期望膨胀期”与“泡沫破裂低谷期”，并逐渐进入到“稳步复苏期”与“生产成熟期”🧄🧄🩰💝。从年初算力板块的巨**动到逐步回升🥾🍄，以及2024年末以及2025年一季度国内光通信厂商的业绩兑现（如新易盛2025Q1归母净利润同比增长超380%）已证明了这一点🩱。

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《金融时报》周日报道称🥝🥕👿🩱，英国电信集团首席执行官艾莉森・柯克比表示🍏🌽💞👄，人工智能的进步可能会加剧这家英国电信公司正在进行的大规模裁员。

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价格持续下跌后🩳，煤炭供需面是否发生了变化👙🥿？对此🥔，东海期货黑色金属首席研究员刘慧峰认为🥥👛💗🍌👅，当前焦煤市场的供需格局并未发生明显改变。2025年前4个月原煤产量同比增长6.6%🍋🍏，炼焦精煤产量同比增长6.12%，而生铁产量同比仅增长0.8%。在市场相对悲观的需求预期下，炼焦煤库存压力继续向上游传导🎒🌽👞👚，截至上周末😠😈🍎，全国523家煤矿炼焦煤库存回升至486.04万吨💔，处于近5年同期高位，连续9周回升🥭👢💓。

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从时间成本及行情波段视角看，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复🍏，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”🩱💔🎒🩱🩰。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变🍄💋💯👿、军工🥭🥭、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会💘。

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1、6月13日🥔🧡🥥，中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升🍄，午后强劲走高😈！截至收盘🧡🥦🥾🍋，国防军工👞😡💛💓、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。

2、广发证券指出，一揽子政(zheng)策加码稳市，彰显金融服(fu)务质效与稳市目标，市场信(xin)心(xin)有望提(ti)振。（互联网）券商(shang)业绩(ji)底部回暖，但估值滞(zhi)涨，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块(kuai)的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并(bing)购重(zhong)组主(zhu)线(xian)。