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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港(gang)股弹性更大，当前货币“小(xiao)步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较(jiao)港股散户(hu)投资者占比更高，因此对流(liu)动性和资金变化(hua)更为(wei)敏感，AH溢价(jia)在上(shang)涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢(yi)价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛(lian)主要来(lai)自政策催化，包(bao)括货币宽松、地(di)产放松、 “互(hu)联(lian)网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行(xing)2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政(zheng)策，14年9月央行明确放松首套房认购标(biao)准；产业政策方面，3月两会上《**工作(zuo)报告》明确将(jiang)制定“互联(lian)网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催(cui)化下A股持(chi)续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期(qi)恒生指数涨幅仅18%，对(dui)应       AH溢(yi)价(jia)指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转(zhuan)好，宽(kuan)货币+宽(kuan)信用，流动性(xing)宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在(zai)G20的会面，进入2019年，中美(mei)贸易摩擦进入缓和(he)阶段(duan)；内部来看，18/11民企(qi)座谈会的召开稳(wen)定(ding)了企业家信心，推动了宽货币向宽(kuan)信用的(de)传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个(ge)百分点。2/15，央行公布的1月社融(rong)新增4.64万亿元，大幅超出市场预(yu)期，带动A股迎来春季(ji)躁动行情。19/1-19/4万得全A最大(da)涨幅(fu)40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价指数从115升至(zhi)128。当前来看，要出现上涨中的收(shou)敛需观测到货币宽松加码(ma)，今(jin)年以来货币政(zheng)策节奏上呈现“小步快跑”模式，后(hou)续要关注货币宽松的持续性，即(ji)降准降息(xi)的节奏和力度(du)。

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受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科(ke)技题材悉数回调。金融科技板块震荡走(zou)低，成份股跌多涨少，共计8股(gu)逆(ni)市上涨，其(qi)中四方精创领涨(zhang)5%，恒生电子、恒宝(bao)股份、银之杰等拉(la)涨逾(yu)3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平、恒(heng)银股份等跌超6%。

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