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对于以伊冲突影响👞👚，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期👡🍇，军工👢🥬、大金融板块相对受益🩱🥔💖。2）原油而言🥭，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一👅😈🩲，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言🥬🥿🩰，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🥝👡，年内金价或仍有新高可能🥭🍎🍒。

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东山精密公告，公司全资子公司香港超毅集(ji)团拟(ni)收购索尔思光电100%股(gu)份，收购对价不(bu)超过6.29亿美元；同时，公司拟认购索尔思光(guang)电不超过10亿元人民币的可转债(zhai)。上述投资金额合计不(bu)超过人民币59.35亿元。本次交(jiao)易完成后，索尔(er)思光电将成为东山精密的全资子公司。索尔思光电是一家在(zai)光通信领域具有领先地(di)位的企业，专注于设计、开发、制造和销售光通信模(mo)块及组件。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度(du)悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动(dong)的重要(yao)性显(xian)著(zhu)提高，促消(xiao)费、扩内需相关政策持(chi)续推出，行业复苏前(qian)景(jing)值(zhi)得期待。虽然(ran)政策(ce)效(xiao)果传导需要时(shi)间，消费场景(jing)受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中(zhong)长期配置机会(hui)逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品(pin)饮料(liao)行(xing)业估值已处于近十年较低位置，叠加(jia)行业龙头公司相对较稳健的(de)盈利能力，资金对行业的中长期配(pei)置偏好或逐(zhu)步提(ti)升(sheng)。

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2、上涨(zhang)中的追(zhui)赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步(bu)快跑”，关注后续降准降(jiang)息节奏及幅度(du)。由于A股较港股(gu)散户投资者占比更高，因(yin)此对流动(dong)性和资(zi)金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分(fen)别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛(lian)主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调(diao)盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月(yue)89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产(chan)业政策催化。其中(zhong)货币方面，14/11央行意(yi)外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一(yi)步增大，央行2、4月两次(ci)降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始(shi)地方(fang)陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月(yue)两会上《**工作(zuo)报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期(qi)恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年(nian)初内外部环(huan)境转好，宽货币(bi)+宽信(xin)用，流动性宽松推动(dong)A股强势(shi)反弹。外部(bu)方面(mian)，得益于18/12中美两国领导人在G20的(de)会面，进入2019年，中(zhong)美(mei)贸易摩擦进入缓和阶段；内部(bu)来看，18/11民企座谈会的(de)召开稳定了企业家信心，推动了宽货币(bi)向宽信用的传(chuan)导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个(ge)百(bai)分点。2/15，央行公布的1月社融新(xin)增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎(ying)来春季躁(zao)动行情。19/1-19/4万得全A最大(da)涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当(dang)前来看(kan)，要出现上涨中的收敛需观测到(dao)货币宽松加码，今(jin)年以来货币政策节奏(zou)上呈现“小步快跑”模式，后续要关注(zhu)货(huo)币宽松的持(chi)续性，即(ji)降准降息的节奏和力度(du)。