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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成(cheng)为引燃市场(chang)情绪的一个催(cui)化(hua)。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利(li)也(ye)开始滞涨(zhang)。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧(ou)洲延缓停售油车(che)，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气(qi)化进程全(quan)面加速东移，下一个(ge)阶段的行情(qing)逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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行业表现方面👜💕🧅，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🥝🍄🥿👡💋、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🥥🍎💔、医美🍋🥝🍈💘🩲、量贩零食👢🥒🎒👡、智能家居家电等领域。综合以上👄🥕，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🥝🍒，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🤬💯、国防军工🍎🍓👚🤍、商贸零售、美容护理😡🍆😠、化学制药等”

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春节期间的黎里古镇也还是有些冷清，不用花功夫就在河边找到了金家老宅，半米宽的弄堂左手边是金家废弃多年的祖宅，右手边还有住家🍉。院子里杂草丛生只有一棵老树还矗立着努力探出墙外，走在杂草间会担心踩到老金讲过的赤练蛇故事。幸好厅堂保存完整🍌💝👡，格局和梁木雕纹都是以前大户人家的派头🤍💔👄🥥💛。

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑🩲🍅🩱。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力🥭。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现👙🥝😻🥭。

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