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赵宪成：虽然恒生指数(shu)的估值处在(zai)近几年较高的(de)水平，但科技股和互联网(wang)企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为(wei)11%。因此，我们认为，下半年港股(gu)仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基(ji)本面对股价上涨的驱(qu)动能力可能会更加明显。

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那么此时🍆🍈🍍🥦，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高💕🥒，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🩱，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说🥭🥕🍅，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的(de)偏(pian)好与演变。截至一季(ji)度末，内(nei)地主动偏(pian)股型(xing)基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%，后续这(zhe)部分投(tou)资者的“子弹”可能没有想的那么多。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升💗🩰。展望7月👗，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

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1、今年六月末非金融及两油万(wan)得全A绝对(dui)估值水平为22.09X（处于2010年(nian)以来51.0%分位），相比五(wu)月末上行0.60x。

2、因此(ci)总(zong)的来看，在(zai)七月(yue)至八月的业绩披露(lu)窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概(gai)率在进一步提升。要(yao)形成增量资(zi)金正(zheng)反馈机制，需要指数(shu)突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五(wu)年密集成交区域来看，上证指(zhi)数扭亏(kui)阻力(li)为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。