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美银证券分析师Alex Cohen和Mark Cabana则指出💓，这种反常现象背后的情况显示👡，通胀担忧和财政风险正在侵蚀着投资者对传统避险资产的信任💋。美债在当前市场的风险厌恶情绪中🤬💓，已不再具有传统的“避险”属性🥾💔。

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1、基本面：港(gang)股较(jiao)A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两(liang)年(nian)来港股业绩增速显著强于A股(gu)，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心(xin)在于A股的行业(ye)特征(zheng)，从剔除(chu)金融的净(jing)利润(run)占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现(xian)。相比(bi)之下，港股除金融外，行业主要集中于(yu)周期(qi)（石(shi)化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服务等细(xi)分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网(wang)巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下(xia)行区(qu)间往(wang)往对(dui)应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2、面对伊朗14日稍早时导弹袭击，以军表示大部分导弹在到达该国之前，被防空系统拦截或者未能击中目标。但是仍然有多枚导弹突破了以军的防空系统直接落入特拉维夫等城市，造成居民楼受损🍅🥻。