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1、行业(ye)层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报(bao)业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产(chan)替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩(kuo)消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一(yi)端午(wu)等多重假日**，有望延续两(liang)位(wei)数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、另一方面(mian)，下半年经济的隐忧日益明显。由(you)于去年下半(ban)年(nian)出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力(li)较大。从当(dang)前(qian)的(de)货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。