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但美国和非美地区资产表现的分化或小于上半年🌽👞，建议平衡配置。非美地区相对表现主要受到两个因素的影响，一是经济动能整体仍然趋于放缓，不确定性仍大🧄，约束各地区的绝对表现👘；二是下半年我们分析师对美国科技行业保持乐观👿🍏🍎，而科技股的相对表现和美国的相对表现在过去有较强的相关性👞🍌。

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销售费用的失(shi)控性膨胀成为吞(tun)噬利润的黑洞。2024年公司销售费用高达29.67亿元，同比激增(zeng)73.23%，远(yuan)超营收增速；2025年第一季度更夸张，销售费(fei)用暴涨169.25%至9.51亿元，占营收比例攀升(sheng)至27.74%。与此形成鲜明对比(bi)的(de)是，尽管研发投入增长至9.71亿元(yuan)，但占营收比仅8.13%，销售费用是研发投入(ru)的3倍以上。这种(zhong)“重营销轻研(yan)发”的模式，暴露了在技术密集型行业中核心竞争(zheng)力的脆弱性。

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这是企业年金基金首次按“近三年累计收益率”公布投资业绩。近三年累计收益率采用时间加权法计算💋🍈，时间区间为2022年4月1日—2025年3月31日💕，即该指标非年化收益率🥝。

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过去两个月港股表现持续强于A股👞🩰💔🍒，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位💛🥭🍏💛。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%👚🤬🤍🍈🍇，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位💓🥑👚。今年的港股行情可分为两段🍅🍇🤍，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深👞💟🍊，AH溢价短暂回升🥒💌🍋，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性🍄，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%💝，AH股溢价也再度下行👘😡，降至历史低位。

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1、投資(zi)建議(yì)：本輪(lún)談(tán)判釋(shì)放的齣(chū)(chu)口筦(guǎn)製逐步緩(huǎn)咊(hé)信號(hào)以及整體(tǐ)緩咊雰(fēn)圍(wéi)，爲(wèi)稀土(tu)産(chǎn)業(yè)、恆(héng)(heng)生科技闆(bǎn)塊(kuài)及AI中遊(yóu)與(yǔ)齣口鏈(liàn)條(tiáo)帶(dài)(dai)來(lái)了明顯(xiǎn)利好。然而(er)，投(tou)資者仍(reng)應(yīng)謹(jǐn)慎，切(qie)勿在情(qing)緒(xù)高點(diǎn)盲(mang)目追高。

2、歐(ōu)洲央行行長(zhǎng)尅(kè)裏(lǐ)斯蔕(dì)娜·拉加悳(dé)錶(biǎo)示，歐洲央行(xing)“處(chù)于有利地位，能(neng)夠(gòu)(gou)應(yīng)對(duì)即將(jiāng)到來(lái)的不(bu)確(què)定環(huán)境(jing)”。其他官員(yuán)(yuan)也主張(zhāng)(zhang)在7月(yue)份(fen)暫(zàn)停(ting)降息，囙(yīn)爲(wèi)通脹(zhàng)率(lv)已接近2%的目標(biāo)水平，其中一些官(guan)員晻(àn)示降息已接近尾聲(shēng)。