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进入(ru)7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变(bian)化(hua)。第四，市(shi)场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数(shu)推荐如下：

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