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场内热门(men)国防军工ETF（512810）午后急速冲(chong)高(gao)1.66%，放量成交9287万元，较上日(ri)激增159%！场内全天溢价交易，显示买盘资(zi)金强势。当周，“512810”场内累涨0.66%，跑(pao)赢沪指（-0.25%）、创指（+0.21%），周线(xian)斩获三连阳。

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东北(bei)证券研报表示，在当下时点，“十四五”计划进(jin)入最(zui)后一年，国防军工行业扰动因素已基本消除(chu)，下游需求呈恢复(fu)性增长，同时2027年建设目标迫在眉睫，中长期目标也对行业发展(zhan)提(ti)供明确指引：2035年基本实(shi)现国防和(he)军(jun)队(dui)现代化(hua)，2050年(nian)把人民(min)军队全面建成(cheng)世界一流军队。伴随需求恢复，产能结构(gou)逐步优化，国防军(jun)工板块有望得到大幅改善，安(an)全边际高，具备长期成长确定性。

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另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预(yu)期发酵(jiao)的过程。而随着预期提升、市(shi)场上(shang)涨，后续验证(zheng)的容错率会有所降低，这也可能成(cheng)为(wei)扰动的来源。

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其(qi)次，资金流(liu)向匹配。一方面，东南亚地区正成为全球FDI（外国直接投资）流入增长最快(kuai)的区域之一。另(ling)一(yi)方(fang)面，中国在资金利率下(xia)行、潜在投(tou)资需求旺盛的背(bei)景下，与东南亚需要资(zi)金(jin)、具(ju)有投资(zi)空间的现状形成了较好(hao)匹配。

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2、2🧡💟、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工🥥🍉、电力设备、电子等行业较A股估值更低🍅🥦🌽。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm👙👘🥑，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块🍎🍉🧄，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍🍈。从相对水平来看🥿🍅，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🥥👄🥿。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位👅🌽💔😈，同期万得全A 17.5倍💟👙、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍👡、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司💋，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🥻，其中汽车（134%）、军工（107%）🍎🥿、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高🥝👗，即港股相对A股更便宜🥥。商贸零售（-43%）🍊🎒💗、家电（9%）👘、银行（12%）👚、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。