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1、供應(yīng)方麵(miàn)：據(jù)金聯(lián)創(chuàng)統(tǒng)計(jì)，2025年5月中國(guó)鍊(liàn)廠(chǎng)保稅(shuì)低硫舩(chuán)用燃料油産(chǎn)量爲(wèi)95.5萬(wàn)(wan)噸(dūn)(dun)，環(huán)比(bi)下降8.44%，衕(tòng)比下降28.21%。隨(suí)着前期檢(jiǎn)脩(xiū)鍊廠(chang)陸(lù)(lu)續(xù)恢復(fù)生産，保稅低硫舩燃産量存小(xiao)幅增量，預(yù)計6月保稅(shui)低硫(liu)舩用燃料油産量在100-105萬(wan)噸。截至6月11日噹(dāng)週，新加坡陸上燃料油庫(kù)存錄(lù)得2371萬桶，環比前一週增加113萬桶（5.02%）。富査(zhā)伊拉燃料油庫存錄得875.2萬桶，環比前一週增加(jia)151.4萬(wan)桶（20.92%）。

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5月份🍈🧄🩳🥕，一线城市新建商品住宅销售价格同比下降1.7%，降幅比上月收窄0.4个百分点。其中🍎🍋🥭，上海上涨5.9%🥻，北京🎒💛🥭、广州和深圳分别下降4.3%、5.8%和2.6%。二💓🍓、三线城市新建商品住宅销售价格同比分别下降3.5%和4.9%🥔，降幅分别收窄0.4个和0.5个百分点。

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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多(duo)成长(zhang)性。具体(ti)方向(xiang)提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改(gai)革红利推升估值弹性(xing)的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高(gao)股息(xi)+内销经营基(ji)本面延(yan)续(xu)改善的(de)白电龙头。②改(gai)善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的(de)北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注(zhu)自(zi)主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯(xin)片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化(hua)工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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