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港股。本周以伊停火，美联储降息方面也传(chuan)来利好，市场情绪修复，港(gang)股整体回暖。行业层面，原材料业领涨，主要(yao)系铜、铝价格大涨，带动相关权(quan)益表现；受油价大跌(die)拖累，能源业走弱。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看(kan)，恆(héng)生(sheng)指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對(dui)10年期美(mei)債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來(lai)看，港股預(yù)測(cè)市盈率(lv)爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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从中长期角度👡🍆🩰，我们建议以周期为轴🎒🧡，供需为锚👘👚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🩳💘🤍🥦、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🍇、以及AI对消费电子🍈、机器人、智能驾驶等赋能）🤬🍈🍍，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👠🌽、国产AI应用与算力👝👅🍋、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥾🍏🍊🥔、风电🥻💯🧄😈、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥦👅🩱。

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中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固定資産(chǎn)投資增速有所(suo)迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)一步下行，未來行業産(chan)能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐(zhu)步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)(nei)外需求(qiu)帶(dài)動(dòng)，化(hua)工領域需求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏觀(guān)(guan)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續(xu)復囌。在供給(gěi)(gei)咊(hé)需(xu)求(qiu)兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行業景氣有(you)朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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1、2025年6月11-12日，字节跳动旗下的(de)云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届(jie) FORCE 原动(dong)力(li)大会。此次(ci)大会聚焦大模(mo)型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大(da)会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务(wu)进行了升级。在模型性能提升上(shang)，豆(dou)包大模型1.6着重强化推理与多模态能力(li)，同时显著降低成本；视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单(dan)中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升(sheng)级(ji)层面，火山引擎推出了火山(shan)引擎MCP服务等(deng)一(yi)系列产品，全力助推Agent开(kai)发与应用(yong)，其 AI 云原生全栈服务在基(ji)础(chu)设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更(geng)新。

2、风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言😠，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥬，成长价值或相对均衡😻🩰🥕🍅。具体来说🍑👄👘，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。