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关注汽车行业“反内(nei)卷”语境下(xia)零部件行情的持续(xu)性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到(dao)60天以内，有助于缓(huan)解车(che)企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上(shang)下游环节的盈利触底后均有回(hui)暖，但竞争格(ge)局出现了较大分歧。分细分领域来(lai)看(kan)，电动乘(cheng)用车过去三(san)年间ROE的修复程度最为突出，其次(ci)是汽车电(dian)子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部(bu)件板块(kuai)的行业(ye)集中度分歧最(zui)近(jin)一次是在2022年开(kai)始快速拉(la)大(da)，乘用(yong)车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒(lei)，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧(ju)。2024年(nian)以(yi)来乘用车板块(kuai)的(de)资本开支(zhi)/折旧(jiu)摊销一度收缩，而零部件板块(kuai)的(de)开支持续上行，供需格(ge)局(ju)进一步变差。此次整车环节向中(zhong)上游零(ling)部件的让利，对于缓(huan)解汽车产业链上下游格局(ju)的利润分(fen)配和供(gong)需压力，意味着积极信号，板块(kuai)一度反弹，后续则要(yao)观察下半年汽(qi)车行业“反内卷”的举措(cuo)落地，预计会逐步延续回(hui)暖态势(shi)。

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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖💌，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善🍌🥬，仍需密切跟踪。消费如再度乏力👛💘，则经济回升动力将明显减弱。

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*ST同洲晚间公告，公司股票将于6月16日停牌(pai)一天，6月17日(ri)开市起(qi)复牌并撤销(xiao)退(tui)市风险警示及(ji)其他风险警示，股票简称(cheng)由“*ST同洲”变更为“同洲电子(zi)”，日涨跌幅限制变更为10%。

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