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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第(di)二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会提(ti)到“用(yong)好用(yong)足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风(feng)格或相对(dui)均衡。

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此(ci)外，随着行(xing)业反内卷整治(zhi)的进一步深入，化工行业部分领域的产(chan)能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等(deng)方面的监管要求的提升，对(dui)化工行业(ye)供给(gei)侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

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6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)(fang)城日均成交量下行(xing)26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下行0.02%。6月(yue)空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週(zhou)滾(gǔn)動(dòng)均值(zhi)衕(tòng)比上行，但增幅有所收窄，7月空調(diào)(diao)、氷箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)比均下行。

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