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华福证券分析认为，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大，且主题型机会层出不穷🩱💔🤬，发展军工航空或为未来重中之重。

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7月增量资金或有望温(wen)和净流(liu)入，融资资金有望延续净流入。6月央(yang)行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整体宽松，7月资(zi)金面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储(chu)7月降息预(yu)期(qi)有所升温。6月股票市(shi)场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量(liang)资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏(pian)好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落(luo)，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖💔👝🍊，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🍏🍏，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💖🍇，粮油食品零售中枢上移👿；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🍍，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🥥。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👛💌；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🧡🩱🥭，预计中报饰品😈、美容护理部分领域增速有望改善 。