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建议在6~8月的(de)半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做(zuo)出(chu)过度的反应或交易，同时警惕微(wei)盘风格的波动。具体(ti)配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力(li)租赁等）值得重点关注；应用环节(jie)需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确(que)，建议重点关注字(zi)节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及(ji)模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地(di)缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是(shi)全球的风险资产的避风港，建议继续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议开(kai)始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可(ke)能催(cui)生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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本周(zhou)沪指涨跌幅-0.25% ，深证(zheng)成指涨跌(die)幅-0.60%，创业板指涨跌幅(fu)0.22%。本周万得全(quan)A成交额达5.41万亿元，日均量能较上周相比有一定放大。

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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位🎒。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%🍏，对应AH股溢价指数从年初145降至128🍅💓，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%💓👠👢👄🍒，同期上证指数2.2%👝🍍🥑👡，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升😈👅👝，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历史低位。

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