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行业视角，我们认为工业板块将继续受益能源转型、基建项目和数据中心投资推动🥻👠🍈🥻，尽管电气化订单增速有所回落，但在手订单为收入带来较高确定性💛；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预计将进入复苏通道👄🍑💝🍊。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期，TMT和公共事业同比加速的确定性较高；从资本品子板块2025年EPS一致预期看🌽💘🧡🍅，国防、电气设备预计维持较高景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他子板块（工业集团、工程基建、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下💟🩱🍊🥾，预计2025年实现10%左右同比增长。

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今年4月29日，深交所对*ST同洲2024年年报出具问询函，涉及公司高功率电源业务规模快速增长以及毛利率较高的合理性💖💋🥬、公司与持续经营相关的重大不确定性涉及事项已消除的依据是否充分等九大问题。15日晚间🥕👝，公司就相关问题向深交所作出了书面说明回复。

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3） 经(jing)济基本面来看，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场(chang)预(yu)期(qi)，5月(yue)PPI同比下降3.3%，降(jiang)幅较(jiao)上月进一步走扩，已连续(xu)32个月处于(yu)负值区间。PPI持续(xu)低迷，除了油价下行的输(shu)入性影响外，国内有效(xiao)需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环，打通实体(ti)经济堵(du)点”，需要“财政、货币、产业、就(jiu)业、社保”等各项政策协(xie)同(tong)形成合力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关(guan)，物价中(zhong)枢重回上行还(hai)需政(zheng)策进一步落地显效。

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最后👿🩱👛，我想引用十年前总书记访问新加坡国立大学的演讲作为结束语：“展望未来，亚洲再次站到了引领历史发展的前列。我们生于斯、长于斯，前途命运维系于斯。”所以我们希望继续在“五通”框架下，打造一个繁荣的投资圈，开创亚洲发展的美好未来👢。

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1、根據(jù)弗若斯特(te)沙利文數(shù)據，雙(shuāng)登集糰(tuán)2023年在全毬(qiú)通信及數據中心儲(chǔ)能電(diàn)池供應(yīng)商中齣(chū)貨(huò)量排名(ming)第一，市佔(zhàn)率10.4%。然而，與(yǔ)衕(tòng)業(yè)(ye)相比，其毛利率水平處(chù)于中等偏下，2024年綜郃(hé)毛利率(lv)16.7%，低于(yu)部分頭(tóu)部企業，反暎(yìng)齣其産(chǎn)品(pin)坿(fù)加值及成本控製能力仍有(you)提陞(shēng)空間(jiān)。

2、顺势而起(qi)，攻守兼(jian)备！看好银行板块(kuai)配置性价比的投资者可(ke)以关注银行ETF（512800）及其联接基金（A类：240019；C类：006697）。银行ETF（512800）被动跟踪中证银行指数(shu)，成份股囊(nang)括A股42家上市银行，近三成仓位布局工商银行、农业银行、交通银行等国有大行，捕捉(zhuo)“高股息(xi)”主题机会；约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行、江苏银(yin)行等高成长性股份行、城商行、农商行，是跟踪银行板块整体(ti)行情的(de)高效投资工具。