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本周(zhou)PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票(piao)池中获取正超额收益(yi)。中证500股票池中获得(de)超(chao)额收益-1.38%，中证800股票池中(zhong)获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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唐晨(chen)：港股整(zheng)体有望呈现震荡向上的趋势(shi)。在(zai)上(shang)半年积累(lei)了较(jiao)高收益、风险(xian)偏好水平也较高的情(qing)况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换(huan)的机会，同时，资金(jin)面可(ke)能有更多的边际变化。

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分行业来看，国防军工、计算机🥦、电子🍆、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行🤍🍅💓、建筑装饰👛😡😻、石油石化、煤炭🍇🍈、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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1、行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处(chu)库(ku)存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前(qian)瞻(zhan)提供一定的参考(kao)。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在(zai)：1）       TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于(yu)消(xiao)费(fei)类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域(yu)，受(shou)益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数(shu)增长(zhang)，其(qi)中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、展望7月增(zeng)量(liang)资金或有望温(wen)和净流入(ru)，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重(zhong)要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需(xu)求规模低位稳(wen)定(ding)。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续温和净流入，结构(gou)上市场风偏改善后融(rong)资资金(jin)有望延(yan)续净(jing)流入，行业类ETF也有望继续活跃。