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1、⚑风格与(yu)行业(ye)配(pei)置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据(ju)可能(neng)导(dao)致市场对(dui)美联(lian)储(chu)降息预期形成修(xiu)正，对短期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业(ye)绩预告披露高(gao)峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度(du)等多个维(wei)度判断业(ye)绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算(suan)力(li)、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

2、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份💛👛，全社会用电量8096亿千瓦时💝🍈，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%👙；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%👚🥕💌；第三产业用电量1550亿千瓦时😠🩰🥬🥬💕，同比增幅扩大至9.41%🥻👗， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%🥕🩱。