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2、展望7月(yue)，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中(zhong)游制(zhi)造(zao)领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口(kou)下半年承压，但(dan)是预计在(zai)积极财政政策(ce)的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济(ji)出现(xian)衰(shuai)退或显著下行(xing)的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利(li)率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半年(nian)，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利(li)条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当前(qian)景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。