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原料趨(qū)鬆(sōng)：國(guó)(guo)內(nèi)鉛(qiān)精(jing)鑛(kuàng)供給(gěi)弱(ruo)脩(xiū)復(fù)(fu)持穩(wěn)，鉛&銀(yín)精(jing)鑛進(jìn)口錶(biǎo)現(xiàn)亮眼(yan)；根(gen)據(jù)我們(men)測(cè)算，2025年廢(fèi)鉛料髮(fà)生量增(zeng)速爲(wèi)5.0%。鑛耑(duān)增量(liang)逐漸(jiàn)顯(xiǎn)現，廢電(diàn)(dian)池供應(yīng)衕(tòng)比畧(lüè)有好轉，鉛(qian)元素原料整體(tǐ)趨鬆。

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5🤬👅、总结：供需结构难有明显好转🥾，关注成本端支撑情况🧡🍑👝💛。展望未来🍇🩲🍑🍊，锰硅产量再度大幅下滑难度较大👘，下半年有供应增量预期，需求端改善程度受多重因素影响，不确定性仍然较强，成本端的支撑预计增强，锰矿价格和电力成本均有调增预期。综合来看，上半年锰硅价格已经处于历史性低位，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面驱动力度有限，上方幅度不看太高。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修(xiu)正，对(dui)短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下(xia)一个(ge)阶段A股的重(zhong)点布(bu)局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结(jie)合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2025年6月30日，早盘开(kai)盘，国内期货(huo)主力合约涨跌不(bu)一。多晶硅、工业硅涨超3%，PX涨(zhang)超2%，PTA、焦煤、纯碱、焦炭、螺纹涨超1%；跌幅方面，SC原(yuan)油、沪金、沪银跌超1%，燃料油、低硫燃(ran)料油（LU）、沪锡、甲醇跌近1%。

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1、最终6月指数先跌后涨🍏🍈🤬👡，多数指数录得了一定涨幅🍌👡💗。其中，上证指数上涨2.3%😠🧅💖🧡🍍，沪深300上涨2.1%🍑，WIND全A指数上涨3.8%🍈，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上🥔🥦🩲👿，表现相对较好👿👠💋。消费龙头跌幅较大💛。

2、除了退休储蓄减少外🥒💋🍊，他们还需要为任何之前未缴税的资金缴纳所得税，如果年龄未达到 59.5 岁，还需额外缴纳 10% 的税款。不过👛🤬🥑🧡，也有一些情况可以免除这一税务罚款，包括某些医疗费用、合格的学费支付，以及首次购房者最多 1 万美元的提款💌。