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分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港股业绩占优，美联储降息(xi)预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡(pao)沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源(yuan)和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工(gong)、钢铁等周(zhou)期资源品受(shou)通胀上行影(ying)响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导(dao)致通(tong)胀环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年净(jing)利(li)润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩的优势(shi)放(fang)大，是21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一。当前(qian)来(lai)看(kan)，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强(qiang)，但短期概率不大。此外，关注美联(lian)储降息预期(qi)，若降息时点持续延(yan)后，海外流动性趋(qu)紧对港股冲(chong)击更大，可能出现A股涨(zhang)港(gang)股跌的分化收敛。

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