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今年以来🧅，个股涨幅中位数达到8.5%👜；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🧄🍇🌽，今年进一步攀升至5%🩱🥕💗。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🤬🧄、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💌💟。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点💕👞🍊，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🥿，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始👠👅💓🩰，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段😈🍋，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🧄，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💔🍌😈，总需求增速结束三年低迷和下行🥕👗，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍉💖，无风险利率持续下行👚👢，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍅🌽🧅🍆🧄，也会对市场风格的演变起到关键作用🍌🍓🩰👚。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2025年6月27日，清华(hua)大(da)学五道口(kou)金融学院受邀在第(di)14届中国（广州）国际金融交易·博(bo)览会上举办主旨会议。会(hui)议以“新产业、新技术、新模式、新(xin)动能——数智金(jin)融助(zhu)力高质量发展”为主题，，多位来自金融、保险、法律与健康产业(ye)领域的顶尖学者和资深从(cong)业者，围绕普惠金融发(fa)展、数智化金融创新(xin)、产业并购机遇及健康险生(sheng)态(tai)合作等话题(ti)进行了深入交流(liu)。

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1、当地时间6月27日，美国总统(tong)特朗普(pu)在社交媒体平(ping)台上发(fa)文表示，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务(wu)税。特(te)朗普称，这是对美国的“直接且**裸的(de)攻击”，称加拿大显然是在效仿欧(ou)盟。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿(na)大的所有贸易谈判，立即生效。美国(guo)将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

2、值得一提的昰(shì)(shi)，近幾(jǐ)年來(lái)，公司重(zhong)視(shì)研髮(fà)投入。截至(zhi)2022年、2023年及2024年(nian)年度，研髮投入分彆(biè)爲(wèi)1.13億(yì)元、1.03億元及2.09億元。