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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💌，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥑。从板块轮动来看👅，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💓🍊，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🥝👢、欧洲延缓停售油车💓💟🎒，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移😈，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🩰🥔，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥒，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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会议(yi)由清华大学五(wu)道口金融(rong)学院党委委员、院长助理，《清华金融(rong)评论》执行主(zhu)编张伟代表主办方致辞。中国金融学会副会长，广东省原副(fu)省长，国家开发(fa)银行原行(xing)长欧阳卫民，全国社保(bao)基金理(li)事会原副理事长王忠民分别发表主旨演讲并参与高端对话。

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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓🍏💛👙🍓😡，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道🍆🩲，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险🍓💔。

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%👛🍒，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权）👠💛😡，创2024年11月15日以来新高！

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1、本周市场各指数全面(mian)上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中(zhong)证500上(shang)涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板(ban)指上涨5.69%，北证50指数上(shang)涨6.84%。

2、进入牛市阶段II💟🧄😻👡，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加💋🎒，个人投资者加速入场🎒👢；与此同时🥭👛，融资余额也开始大幅攀升💗；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断🍇🥿💌，可以推动指数上行较大的幅度💕👚👢。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。