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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指(zhi)数的发(fa)力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利(li)的上行动(dong)力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的(de)支持下，预计下半年(nian)总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半年，无论是基金净(jing)值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左右(you)，进一步积累了今年的(de)赚钱(qian)效应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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美股展望🤬🥻。风偏回升，科技趋势推升下美股短期上行概率提升🍇🤬🍌💕。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整🥑💛。

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2、一是具备(bei)市场适应性(xing)且(qie)高股(gu)息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行、保险；二是景气硬支撑的(de)领域，主要包(bao)括稀土永磁、贵金属、工(gong)程机械(xie)、摩托车、农化制品等；三是房(fang)地产调(diao)控(kong)政策有望进一步宽松(song)带动阶段性估值修复(fu)。