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所以这里的错误有两种性质：（1）做了错的事情—以后不能再做—放上(shang)不(bu)为清(qing)单；（2）在把(ba)事情(qing)做对上犯了错误—这个不可(ke)避免，但可以通过学习改进。那个小偷犯的(de)是第一个错，但用的是第二个改进办法，会(hui)更糟的。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚(ju)焦红(hong)利及小微盘的哑铃结构。逻辑(ji)一，业绩维度指向利润分(fen)层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压(ya)，利(li)润向国(guo)企、产业 链(lian)上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升(sheng)，偏向(xiang)防御的红利资产适(shi)合(he)作为底仓(cang)。逻辑(ji)二，上半年中证 2000 成交额占比提升(sheng)，私(si)募量化在 A 股市场中 的定价(jia)权增(zeng)强(qiang)。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背(bei)景下，股市(shi)量(liang)能至少不弱，量化资金(jin)在下半年仍有(you)强(qiang)话语(yu)权，这利于小微盘(pan)的配置。

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中遊(yóu)製(zhi)造業(yè)整體(tǐ)利(li)潤(rùn)(run)在一(yi)季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生(sheng)産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑持續(xù)低(di)迷，中報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)段性放(fang)緩，但仍有部分領(lǐng)(ling)域業績(ji)有朢(wàng)改善。

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2、何涛毕业于清华汽车工程专业，创业前自我(wo)定位是 “程序员”，创业公司刚成立，公(gong)司加上 3 个技术出身(shen)的创始人一共(gong) 5 个人，必须有人对外打交道，选了(le)何涛(tao)。