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1、东兴证(zheng)券指出，我(wo)国化工行业景气(qi)有望底部回暖，行(xing)业供需格局预期改善。2025年上(shang)半年，化工品价格指数小幅(fu)震荡下行，化(hua)工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落(luo)，同时，从供给、需(xu)求、库(ku)存角度(du)看，行业已出现积极变化。综合来(lai)看，在行业供需(xu)格局预期改(gai)善的背景下，我国化(hua)工行业景气有底部回暖的迹(ji)象。

2、2、需求方面：随着(zhe)美线抽调运力的回补，6月以(yi)来中国发往(wang)美国的集装箱运输量持续反弹，环比(bi)5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下(xia)新增订单仍(reng)显有限(xian)。进入7月，市场反(fan)馈订舱(cang)量因赶在豁免(mian)期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已(yi)基本进入中后(hou)期阶段。美国(guo)下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消(xiao)费品、纺织(zhi)服装、食品饮(yin)料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延(yan)长了补库时间，但也在一定程度上(shang)透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行(xing)业仍(reng)有一定补库(ku)需求，但(dan)是整体驱动(dong)有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口(kou)高增长，但受去年5月(yue)之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高(gao)关税压力下企业已(yi)采(cai)取缩(suo)减输美(mei)订单或转移海外生(sheng)产，今年6-9月白电出口排产预(yu)计连续下滑，家电出口前景(jing)难言乐观。