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“美(mei)国与今晚对伊朗的袭击无(wu)关，” 特(te)朗普在周六(liu)晚该地区新一轮袭击期间于 Truth Social 上写(xie)道，“如果我(wo)们以任何方式受(shou)到伊朗的攻击，美国武装部队的全部(bu)力量将以前所未有的规(gui)模打击你们。然而，我们(men)可以轻松促成伊朗和以色列之(zhi)间的协议，结(jie)束这场血腥冲突！！！”

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中銀(yín)證券在近期研報(bào)錶(biǎo)示，2025 年ASCO年會(huì)上(shang)中國(guó)創(chuàng)新藥(yào)企共貢(gòng)獻(xiàn)73項(xiàng)口頭(tóu)報告(gao)，竝(bìng)(bing)首次有11項入選(xuǎn)(xuan)“最新突破摘(zhai)要”（LBA）。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)(shi)，中國創新藥企齣(chū)海也(ye)正在(zai)加速，2025年第一(yi)季度，中國創新藥license-out（海外授權(quán)）交易已有41起，總金額(é)達(dá)(da)369.29億(yì)(yi)美元，僅(jǐn)3箇(gè)月就接近2023年全年水平。囙(yīn)此在産(chǎn)業(yè)邏(luó)輯(jí)較(jiào)高的邏輯驅(qū)動(dòng)下，創新藥(yao)方(fang)曏(xiǎng)的中期上漲(zhǎng)結(jié)構(gòu)仍(reng)有朢(wàng)延續(xù)，在前排(pai)覈(hé)心標(biāo)的沒(méi)有齣現(xiàn)明顯(xiǎn)負(fù)反饋(kuì)的前提下，后續(xu)仍可畱(liú)意闆(bǎn)塊(kuài)中箇股(gu)的迴(huí)(hui)調(diào)低吸機(jī)會。

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消息面，中东局势(shi)一夜升级。当地时间13日凌晨，以军共出动超过200架战机参与对伊朗(lang)的首轮空袭。盘中最(zui)新(xin)消息，伊方发(fa)动100多架无人机进行反击。此外(wai)，近日(ri)俄乌局势也有恶化趋势。

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以色列内阁6月15日批准将全国紧急状态延长至6月30日。此次(ci)延(yan)期需(xu)要得到以(yi)色列议会外交和安全委员会的进(jin)一步批准。紧急(ji)状态允(yun)许内(nei)阁颁布凌(ling)驾于议会立法(fa)之(zhi)上的法规(gui)。

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2、分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美联(lian)储降息预期影响港股表现(xian)。20年末(mo)至21年初核心资产行情进入白热化，尤(you)其港股表现更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节(jie)后，核心资产泡沫破灭(mie)，港股在美联储加息预(yu)期升温的背景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在(zai)新(xin)能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上(shang)电力(li)设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股(gu)21年全(quan)年净(jing)利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和(he)幅度，若价格水平快速回升，A股(gu)业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降(jiang)息预期，若降息时点持续(xu)延后，海外流动性趋紧对港股冲击(ji)更大，可能出现A股涨(zhang)港股(gu)跌的分化收敛。