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最终(zhong)6月指(zhi)数先跌后涨，多数指数录得了一(yi)定涨幅。其中，上证指(zhi)数上涨2.3%，沪(hu)深(shen)300上涨2.1%，WIND全A指数上涨(zhang)3.8%，科创50指(zhi)数下跌3.5%。风格指数方面(mian)，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指(zhi)涨6.6%。小盘风格相(xiang)对大盘风格后来居上，表(biao)现相对较好。消费龙头跌幅(fu)较大。

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今年以来，个股涨幅中(zhong)位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效应在不断积累(lei)。量化私募、个人投资者的增(zeng)量资金仍然(ran)呈现持续(xu)流入(ru)的状(zhuang)态。但(dan)ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推(tui)动(dong)下，指(zhi)数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量(liang)最近有望加速流(liu)入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概(gai)率越来越高(gao)，一旦发生，我们(men)称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空(kong)间最大、渗透率加速提升新产业趋势(shi)有(you)望占优(you)。

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不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间🩲🍈。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”🍒🤬🍍🥦，不代表三季度不会降准降息。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息👘，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面🍆💕，预计下半年降准幅度达到50个基点🍓💕。

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1、后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼(lou)”的(de)判断(duan)，但(dan)战(zhan)术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依(yi)然(ran)将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业(ye)绩期(qi)、全球贸易环境(jing)波动及过(guo)于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

2、6月27日，年内高调领涨的(de)银行掉头向下，意外领跌。截(jie)至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌(die)幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆银(yin)行跌超4%，中国银(yin)行、招商银行等15股跌逾(yu)3%，浦发银行、贵(gui)阳银行表(biao)现(xian)较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股(gu)顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。