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在關(guān)(guan)稅(shuì)的不確(què)(que)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯(lian)儲仍(reng)保持了對年內降息2次的預(yù)期(qi)，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人(ren)，預測年內降息2次的(de)爲(wèi)8人(ren)，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預(yu)期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)(ti)降息預期變(biàn)化不大。

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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增(zeng)量释放前，预计(ji)市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保(bao)持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征(zheng)。机(ji)构中(zhong)长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动(dong)也可(ke)能阶段性超(chao)市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增(zeng)量资金尚未形成(cheng)明显(xian)合(he)力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略(lve)，而(er)非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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这种不(bu)确定性的(de)一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多(duo)家知名企业(ye)，在刚刚过(guo)去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的(de)担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降(jiang)低了预期，为今年下半年可能出(chu)现的惊喜(xi)上行奠定了基础。

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