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這(zhè)一消息揹(bēi)后則(zé)昰(shì)二代接班的(de)行業(yè)趨(qū)勢(shì)。此前，中國(guó)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)研究會(huì)(hui)髮(fà)佈(bù)的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，中國民營企(qi)業中80%以上(shang)爲(wèi)傢(jiā)(jia)族企(qi)業。如今許(xǔ)多公司正處(chù)于一代曏(xiǎng)二代密集交(jiao)接的關(guān)鍵(jiàn)時(shí)期。娃哈哈宗馥莉、新希朢(wàng)劉(liú)(liu)暢(chàng)等，都已陸(lù)(lu)續(xù)從(cóng)父輩(bèi)手中接過(guò)企業筦(guǎn)(guan)理的重任。

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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上🥒🥒👡。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期💟💘，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好💗，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题🥑🥑🥻👠。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力👝🥔，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口😈。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期🍊，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。

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AI需(xu)求(qiu)驱动800G/1.6T光模块(kuai)放量，不同技术路径存在结构性机遇。AI硬(ying)件产业需求高景气，计算芯片有(you)望加速(su)放量的背景下，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同(tong)步放量，我们测(ce)算得出在中性情景(jing)下2025年出货量分别(bie)为2，003/158万只。其中800G光模(mo)块产业(ye)链已成熟，我们预计2026年需求将持续，1.6T光模(mo)块放量(liang)在即。光模块行业内硅光、LPO等迭代(dai)方向也(ye)蕴含着结构性机遇。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断👢🥻。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政🍆🥿🥕💔、货币🍍🧡、经济数据验证🥿。当前市场主要的下行风险😈💟，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化🍎🍈💓。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期👝，强化全球衰退预期🍎👜。这种情况下🍅🩳💯，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下🎒，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

2、本週，地緣(yuán)政治(zhi)衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所下降。截至週五(wu)收盤(pán)，上證指數(shù)、深證成指本(ben)週雙(shuāng)(shuang)雙收跌，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指週漲(zhǎng)幅收窄。在業內(nèi)機(jī)構(gòu)看來(lái)，短期(qi)事(shi)件引髮(fà)的下跌或(huo)爲(wèi)(wei)投資者提供佈(bù)跼(jú)機會(huì)(hui)，情緒(xù)(xu)脩(xiū)復(fù)后，內囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定市場走勢(shì)(shi)的主要囙素，后續(xù)看好汎(fàn)(fan)科技方曏(xiǎng)機會。