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从轮动面积来看😡🥥💟🥥，第二轮行情的轮动面积更大👗🍋🍄。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量💞😠，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中🍉💛🍇👢，存量资金在反关税👛🍏、军工、新消费👿🥿🍉👅、创新药等方向轮动👜，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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2015年6月12日上证(zheng)指数创下历史次高的5178.19点。回望5178点以(yi)来，行业指数价格超越2015年年中最高点的行业(ye)寥寥无(wu)几，沪指在(zai)不同阶(jie)段由不同(tong)行业催化出结(jie)构性行情，核心波动(dong)范(fan)围为2700点-3600点。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫💓；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性👜🍊👅；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事💔😈🥭👝。在这些因素的扰动下🌽🧄🥬🍆👄，市场预期偏弱🥦，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡😠👙，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态🍉，表现相对无序。而从短期来看🥾👚🥥🍏，“电风扇”式的主题轮动仍将持续👗。

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与此同时🥿，受伊以冲突影响，国际油价继续上涨💖🎒。6月16日，布伦特原油高开5.5%👙🤬👠，至每桶78.32美元。亚洲早盘时段，现货黄金一度上涨近0.6%👝🍉，至每盎司3450美元左右。

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1、另据《以色列时报》15日援引《塞浦路斯邮报》报道🍉，塞浦路斯总统赫里斯托祖利季斯说，他当天安排了与以色列总理内塔尼亚胡通电话🍏👠，因为伊朗已寻求让该国“向以色列传达信息”👗🍍。“我们将与所有人对话，并尽我们所能……我们努力传达信息，创造条件，以便结束这种困难局面。”赫里斯托祖利季斯说🍎🧄🥬。

2、负责人：我们不会预设固定的出货比例，核心策略是响应市场需求。如果BC技术的市场接受度和性价比持续领先🎒😠👝🍌，其份额自然会提升。在业务重心上，我们在BC技术的研发投入最为深入，TOPCon领域保持既定规划🥬🥔。