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当(dang)前市场(chang)对(dui)于(yu)波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动(dong)率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪指(zhi)的“三(san)连阳”，本质上是正向因素催(cui)化下波动率回归(gui)交易(yi)的结果(guo)。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易(yi)后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重(zhong)要的是判断风格，主要是对弱美元周(zhou)期下(xia)A股市场成长风格的坚定(ding)把握(wo)。

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不过，也(ye)有投资人士认为，荣昌生物与美(mei)国(guo)Vor Bio公司交易值得期待，因为(wei)新公司任命了免(mian)疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为(wei)新任CEO，这位科学家是一位有着(zhe)自(zi)免创新(xin)药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药(yao)企担任重要职务。2017年(nian)6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国(guo)际总裁兼全(quan)球治疗业务主(zhu)管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美(mei)地区负责人，还曾(ceng)担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德(de)（Gilead），担(dan)任美国销售和(he)市(shi)场副总裁(cai)，后(hou)担任(ren)法国(guo)分公司副总裁兼总经理(li)。2019年担任德国生物(wu)公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药(yao)公司转型(xing)。不过，2024年，诺华29亿美(mei)元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场(chang)收购案的操盘手。

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2、机构分析认为，新股板块(kuai)结构性轮(lun)动活跃特征较为显(xian)著，估值性价比突(tu)出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较(jiao)高。6月(yue)末7月初，流动(dong)性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对(dui)。