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其次是行情逻辑👙，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控👘。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造(zao)领域均(jun)存在(zai)业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露(lu)窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承(cheng)压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低(di)水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后续突破(po)上行、触发(fa)关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我(wo)们称(cheng)之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能(neng)性较大。

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2、具体到今年而言，受需求不足及价格(ge)拖累的影响，5月工业企业(ye)盈利增速同比转负至(zhi)-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利(li)仍面(mian)临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。