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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🍌🥑，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶👞。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨👘👅👢，呈现出阶段性见顶的信号🥑💔🍏。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🍊🍊👛😠，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🥿。但对于重视时间成本的投资者而言💖🥥🥻，在短期波动思维下🥾，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💓💝🩱🍎🥥，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时👞🥥🥬👗🤬，新消费板块的成交额占比也从高位回落🍑🍄，表明资金开始流出🍌👠💯💕，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复💋💞、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🩰🍄，部分资金已经有意愿进行高切低🥥🩰👄🩲。

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4😡💝、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升🩱，A股表现较港股更优💖，AH股溢价指数抬升👡😻，反之下降。背后原因是由于A👅🩰👚、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时🍉🥕💕，散户资金加速入场🥻，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿💔👜，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%👅🍇💝。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线🎒，赚钱效应偏弱👢🥻🍊🍎，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月👗🥔，春节后开始加速💛，呈现出规模大、速度快的现象👅，截至6/13🍍🍊👠💯🎒，今年南下资金净流入6386亿元👘😈，接近去年全年的7440亿元🥬😻🌽🍏，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元🥕💘，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

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4．观点：因多家工业硅厂持货不卖，现货稍有趋紧后盘面超跌修复🍊。随着硅煤电极等成本重心下调🍄，西南电价优惠落地，复产陆续推进👅🤍，工业硅重归顺畅下行节奏😡👜🥬。多晶硅增减产并行😠，大部分厂家大规模减产，仍有西南少量厂家有增产计划。拉晶端即用即采且倾向于低品混包硅料🌽💔，压价态度坚决🧄👠🍊。晶硅库存周转延至1个半月😈💋，降库重压下持续降价态势难以避免，现货升水稳步收敛。因企业大量交仓盘面多头挤仓逻辑结束，反弹动力不再，延续弱势震荡。

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7名副手均为将军🍌，分别是：马哈茂德·巴盖里（Mahmoud Bagheri）、达乌德·谢基安（Davoud Sheikhian）、****·巴盖尔·塔赫尔普尔（Mohammad Bagher Taherpour）💯🥝🍈、曼苏尔·萨法普尔（Mansour Safarpour）、马苏德·塔耶布（Masoud Tayyeb）🩰😻😡😠、霍斯罗·哈桑尼（Khosro Hasani）和贾瓦德·贾尔萨拉（Javad Jarsara）🩲。

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1、1、供应方面：近(jin)期国内沥青供应量增(zeng)加主要受主营炼厂(chang)提产带动，山东及华北主要供应低产能利用(yong)率不足30%；库存处于五年低位，尤其厂库位于近五年(nian)同(tong)期(qi)最低水平。百川(chuan)盈孚统计，本(ben)周国内炼厂沥青总库存(cun)水平(ping)为30.29%，环比下降0.54%；本(ben)周社会库存率为34.80%，环比上涨0.09%；本周国内沥青厂装置开工(gong)率为34.49%，环比上涨0.95%。

2、总理还发出了一些颇具争议的峰会邀请🥥👠💖，称某些关键经济大国必须参与对话🥿。其中包括曾与特鲁多发生争执的印度总理纳伦德拉・莫迪。特鲁多**曾指控莫迪**支持 2023 年在加拿大谋杀一名锡克活动人士，导致印加关系严重破裂。