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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍓💋，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🩱、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域👜。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🎒💓🥒，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💟💋💝。具体如下：

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高盛表示🍓💟🥾👄，当出售投资符合客户利益时，会考虑这么做🤍💝🩲。一位女发言人说：“我们积极管理所有投资，始终高度注重运营纪律和价值提升👘🍌👿。”

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6月27日，央行召开第二季度例会🍒🧡😠。从会议表述来看💟，1）对经济环境描述中💝👜，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等🤬💟👢。2）对货币政策定调中😡😈，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看👘🤬🍈🍓👛，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地👝🍄，将对市场情绪形成进一步提振。

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而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额🍅。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著💝👚，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头👄、以及光器件👠🥒。

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2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后👿🥾，风险偏好有所上升😻，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待💘🍆、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素🤍💘，都推动了港股市场回暖。