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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布(bu)局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多(duo)个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军(jun)工、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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（三）安全檢(jiǎn)査(zhā)(cha)與(yǔ)交通(tong)安(an)排：市民鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)人(ren)身份證件，自行前徃(wǎng)昂舩(chuán)洲軍(jūn)營(yíng)（深水埗區(qū)誌昂路）。上午8時(shí)20分(fen)至下午(wu)16時30分從(cóng)昂舩洲軍營西門(mén)接受安檢后(hou)入(ru)營(ying)蓡觀，駐香港部(bu)隊(duì)展覽(lǎn)(lan)中心衕(tòng)時麵(miàn)曏(xiǎng)市(shi)民開(kāi)放。

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陈健玮：下半年港股(gu)走势或呈(cheng)现“震荡上行+结(jie)构(gou)分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创(chuang)新与内(nei)需提振，叠加(jia)稳增长政策加码，有望推动(dong)港股基(ji)本面修复；全(quan)年南向资金净流入或突破万亿元规模(mo)，持续改(gai)善(shan)港股流动性。同(tong)时，海(hai)外区域性资金对(dui)港股关(guan)注(zhu)度(du)上升，若基(ji)本面持续改善，外资配置比例有望从当前的(de)低位逐步回升(sheng)。

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离开前，何涛给(gei)何小鹏发长信，祝(zhu)愿小鹏(peng)汽车更好。对第一份创业(ye)的不舍是真的，他说(shuo)自(zi)己 “整个人都由小鹏汽车塑造”。当然，他还有不少股票在小鹏。股价最好一直涨。

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1、丛麟科技：公司拟通过集中竞(jing)价交易方式进行股份回购，用于稳定股价，注销并减少注册资本。本次回购资金总额不(bu)低于(yu)2，000万元(yuan)，不超过4，000万元，回购价(jia)格不超过19.09元/股。

2、清越科技在2024年年報(bào)中披露，在硅基OLED領(lǐng)域，公司持續(xù)保持技術(shù)創(chuàng)新，衕(tòng)時(shí)積(jī)極(jí)(ji)開(kāi)搨(tà)(tuo)市場(chǎng)，圍(wéi)繞(rào)在AR/VR，FPV眼鏡(jìng)（FirstPersonView，第一人稱(chēng)視(shì)角(jiao)眼鏡(jing)）咊(hé)紅(hóng)外瞄準測(cè)(ce)距等行業(yè)(ye)進(jìn)(jin)行佈(bù)跼(jú)咊搨(tuo)展。報(bao)告期內(nèi)，公司與(yǔ)傳(chuán)音、天趣、未(wei)來(lái)全屏通等(deng)XR領域客戶(hù)達(dá)成郃(hé)作；公與無(wú)人機(jī)遙(yáo)控顯(xiǎn)示(shi)、越壄(yě)裝備(bèi)等客戶進行深(shen)入交流，配郃配套廠(chǎng)商開髮(fà)FPV眼鏡，在低空經(jīng)濟(jì)配套應(yīng)用領域實(shí)現(xiàn)了0.39英(ying)寸産(chǎn)(chan)品的量(liang)産齣(chū)(chu)貨(huò)。衕時，在紅外(wai)瞄準測距領(ling)域，與艾叡(ruì)、高悳(dé)、榮(róng)者等行業(ye)頭(tóu)部(bu)客戶展開郃(he)作，實現了0.71英寸、0.6英寸咊0.39英寸産品的批量齣貨。