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从策(ce)略层(ceng)面(mian)来看，此类地缘(yuan)问题的预测难度极大，商品市场可能会有应激性反应，股票市场短期可能局部会有反应，但(dan)是由(you)于不可(ke)预测性，很难(nan)成为主(zhu)导市场的(de)主要变量。

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投资者(zhe)正密切关(guan)注本周七国集(ji)团(tuan)（G7）领导人会议期(qi)间，各国与美国(guo)之间可能(neng)展开的双边会晤。这(zhe)些会晤的结果可能为全(quan)球(qiu)贸易(yi)局势提供新的方向，但也可能进一步加剧市场波(bo)动。在(zai)全球经济复苏的关(guan)键时(shi)刻，贸易政策的不确定(ding)性无疑(yi)为市场增(zeng)添了更多复杂性。

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银行股价也曾经历过较长时(shi)间(jian)的低迷(mi)，指数一(yi)直到2014年(nian)才开始明(ming)显走强(qiang)。2014年申(shen)万银行指数大涨63.18%，此后再未跌破过2014年的低点。2020年-2023年四年间，申万银行指数虽连跌四(si)年(nian)，累计跌幅近24%，2024年的涨幅(fu)就将前四年跌幅全部收复。

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分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港(gang)股(gu)表现。20年末至21年初核心(xin)资产行情进入白热化(hua)，尤其港股(gu)表现更(geng)为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后(hou)，核心资(zi)产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背(bei)景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在(zai)新(xin)能源和通胀推动的(de)资源品行情下重启上(shang)行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期资源品受通胀(zhang)上行影响，同样涨(zhang)幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通胀回归(gui)带(dai)来A股相较港股(gu)业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前来看(kan)，关注通胀回(hui)归的节奏和幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股(gu)业绩优势放大，有望相对港股(gu)走强，但短期概率不(bu)大。此外，关注(zhu)美联储降(jiang)息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、Faust指出，本周议息会议的关键在于，鲍威尔会否(fou)进一步说明(ming)未来是通胀爆发的风险更大，还是劳动市场疲(pi)软的风(feng)险更大，“这将为今年的政策走向提(ti)供一些指引”，但(dan)目前为(wei)止，美联储尚未明显倾向于任一方(fang)向。